| SIDE-1 |
| １．天の川パートⅠ（２：１３） |
| 作曲・堀内 護/編曲・遠藤誠一 |
| ２．蒼いハイウェイ（３：３５） |
| 作詞・作曲・堀内 護/編曲・宮本光雄・堀内 護 |
| ３．甘いお酒（２：４１） |
| 作詞・作曲・堀内 護/編曲・宮本光雄・堀内 護 |
| ４・ディープ・ブルー（４：０６） |
| 作詞・不詳/作曲・堀内 護/編曲・宮本光雄・堀内 護 |
| ５・風の館（４：３１） |
| 作詞・藤公之助/作曲・堀内 護/編曲・宮本光雄・堀内 護 |
 |
| SIDE-２ |
| １・木の舟（７：３７） |
| 作詞・作曲・堀内 護/編曲・宮本光雄・堀内 護 |
| ２・信濃路（３：３８） |
| 作詞・作曲・堀内 護/編曲・宮本光雄・堀内 護 |
| ３・祭り日和（２：５５） |
| 作詞・横井潤一/作曲・堀内 護/編曲・戸塚 修 |
| ４・夏色の空（５：１９） |
| 作詞・作曲・堀内 護/編曲・宮本光雄・堀内 護 |
| ５・天の川パートⅡ（２：５９） |
| 作曲・堀内 護/編曲・宮本光雄 |
| １９７６年１１月 |